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联电发行5亿美元欧元可转换公司债

发布时间:2020-07-21 18:19:39 阅读: 来源:提升机厂家

联电日前定价发行了5亿美元的欧元可转换公司债(Euro-Convertible Bond,ECB),以负利率发行,首创台币计价。主办承销商野村证券表示,以台币计价公司没有汇兑风险,将汇兑风险转嫁到投资人身上,未来可能成为公司发行海外债的新趋势。

本文引用地址:野村证券投资银行部负责人曹慧姝说,此5年期可转债最短1个月后可转换,投资人可选转换为ADR(American Depositary Receipt,美国存托凭证)或是联电股票。由于看好联电未来前景,虽然以台币计价且负利率,投资人依然捧场,1个小时就认购额满,2小时超额认购2倍。

联电定价转换价格每单位ADR为3.77美元,溢价39.1%;若转换为联电股票,转换价为21.749元,野村台湾区总裁翁明正表示,若转换成台股溢价高达46%。

以联电-0.25%利率发行为例,假设投资人投资100元,赎回时仅能拿回99.75元。负利率债发行案虽然不多,但6年前远纺曾发行负利率的1年短债。联电多年来没有发债,可见投资人还是很看好联电未来的发展前景。

另外,联电以台币计价发行5亿美元债以17日台币汇率28.846元计算,到期赎回时联电也是用等值的台币还给投资人,以到期日的汇率换成美元给投资人,因此联电未必是给投资人5亿美元。因为是台币评价,联电每季财报上也不会有汇兑评价的问题。曹慧姝表示,台币计价发债可避免汇损,未来可能成为公司发海外债的趋势。

台湾并购与私募股权协会理事长黄齐元说,国际资金蜂拥投资中国与亚洲,就像吃多了牛肉面,偶尔出现台湾公司就像吃碗蚵仔面线也不错,尤其是像联电这种龙头级公司,闭着眼睛就可拿到钱,建议其他次级公司多利用多元管道筹资。

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